如今，創業的人越來越多，創業公司要想發展，就需要足夠的資金，而資金的最重要來源是融資。《企業融資：從商業計劃書到上市》主要介紹了盡職調查、商業計劃書、股權設置、投資條款清單、公司估值、融后管理、融資模式創新等內容，既有理論性的指導，又有可操作的案例。適合創業融資者、中小企業家及高層管理者、投融資研究者以及大專院校相關專業的師生等閱讀。
林沁，工商管理博士，湖南理曜投資發展股份有限公司董事長、湖南理曜律師事務所CEO，擅長企業危機管理、刑事風險防控、頂層設計及股權激勵、私募股權投融資、政府公共關系，輔導或培訓的企業有東阿阿膠、福瑞達藥業、康恩貝藥業、大連雙迪、梵大集團、思埠集團、五江集團等，尤其對社交電商、直播與短視頻、社群團購企業的合規風控體系的建設有深刻研究，多次受邀為北京大學EMBA總裁班授課。
第1章 從0到1的資本戰略 001
1.1 資本訴求：世上很少有不缺錢的公司 / 002
1.1.1 從0開始，尋找投資者 / 002
1.1.2 融資階段：天使、眾籌、VC、PE / 004
1.1.3 資本助力與阻力 / 006
1.2 公司融資從0到1的資本戰略 / 009
1.2.1 融資模式匯總 / 009
1.2.2 公司成長階段與融資戰略 / 013
1.2.3 融資策略四象限：成本、機會、收益、風險 / 015
第2章 盡職調查：從三個維度接受評估 019
2.1 業務盡職調查：掌握公司經營潛力 / 020
2.1.1 公司基本情況 / 020
2.1.2 股權調查 / 022
2.1.3 行業發展方向 / 023
2.1.4 業務經營 / 024
2.2 財務盡職調查：標的公司財務數據評估 / 026
2.2.1 主要調查方面 / 026
2.2.2 財務審計準備 / 029
2.3 法務盡職調查：公司資產和業務的合規性及簽字的法律風險 / 035
2.3.1 歷史沿革方面 / 035
2.3.2 重大事件方面 / 038
第3章 商業計劃書或白皮書撰寫實戰 043
3.1 商業計劃書的價值與必備內容 / 044
3.1.1 市場：需求預測與容量 / 044
3.1.2 創始人及其團隊 / 045
3.1.3 產品/服務：解決用戶痛點 / 047
3.1.4 商業模式：如何賺更多的錢 / 050
3.1.5 競爭分析：對手+巨頭+壁壘 / 052
3.1.6 里程碑數據：用戶和運營是基礎 / 055
3.1.7 融資金額：具體到數值和種類 / 055
3.1.8 融資規劃：資金使用情況 / 056
3.2 投資者關注什么 / 057
3.2.1 核心回報：估值發生巨大增長 / 058
3.2.2 股份比例：與出資多少掛鉤 / 059
3.2.3 收益分配：保證雙方的共同利益 / 059
3.2.4 退出機制：方式、條件、規劃 / 060
第4章 股權設置：預留股權與股權計劃 062
4.1 股權架構 / 063
4.1.1 真功夫：最差的“均分式”股權架構 / 063
4.1.2 海底撈：根據實際情況調整模式 / 065
4.1.3 臉書：股權的最佳分配方式 / 067
4.1.4 阿里巴巴：為新合伙人預留股權 / 068
4.2 股權成熟與鎖定 / 070
4.2.1 股權成熟 / 070
4.2.2 股權鎖定 / 071
4.3 員工激勵池 / 073
4.3.1 激勵池有哪些優勢 / 073
4.3.2 如何制訂激勵池計劃 / 075
第5章 前期融資：如何成功吸引投資者 079
5.1 吸引天使投資 / 080
5.1.1 天使投資適合什么樣的公司 / 080
5.1.2 接觸天使投資的技巧 / 082
5.2 股權眾籌 / 084
5.2.1 股權眾籌需要哪些條件 / 084
5.2.2 股權眾籌的6大步驟 / 086
5.2.3 如何防范股權眾籌中的法律風險 / 089
5.3 尋找適合的VC / 091
5.3.1 VC適合什么樣的公司 / 091
5.3.2 如何引起VC的關注與興趣 / 093
5.3.3 谷歌為什么可以成為VC的“心頭好” / 095
5.4 吸引PE投資 / 098
5.4.1 PE投資適合什么樣的公司 / 098
5.4.2 PE機構的3種類型 / 100
5.4.3 小米如何成為PE投資酷愛的投資類型 / 102
第6章 投資條款清單詳解 105
6.1 核心條款 / 106
6.1.1 估值的計算與分類 / 106
6.1.2 投資額度 / 107
6.1.3 交割條件 / 109
6.2 優先權 / 111
6.2.1 優先購買權 / 111
6.2.2 優先清算權 / 112
6.2.3 優先跟投權 / 114
6.3 董事會席位 / 115
6.3.1 確保最強的控制功能 / 115
6.3.2 如何設置董事會席位 / 116
6.4 一票否決權 / 118
6.4.1 一票否決權的范圍 / 118
6.4.2 一票否決權的處理技巧 / 119
6.5 領售權 / 120
6.5.1 領售權有什么風險 / 121
6.5.2 如何應對領售權的風險 / 122
6.6 對賭協議 / 123
6.6.1 對賭協議有什么風險 / 123
6.6.2 致命對賭絕對要不得 / 126
第7章 公司估值：估值計算方法論 128
7.1 相對估值 / 129
7.1.1 可比公司法 / 129
7.1.2 可比交易法 / 131
7.1.3 貼現現金流法 / 132
7.2 標準計算估值 / 134
7.2.1 市盈率計算法 / 134
7.2.2 現金流量折算法 / 135
7.2.3 銷售額計算法 / 136
7.2.4 資產計算法 / 136
第8章 談判：估值不是唯一的談判標準 138
8.1 如何找到對口投資者 / 139
8.1.1 如何迅速找到投資者 / 139
8.1.2 投資者最關注哪些方面 / 142
8.1.3 與投資者接觸“5大忌” / 144
8.2 如何在談判中占據主動地位 / 147
8.2.1 談判的范圍和次序必須合理 / 147
8.2.2 多備選幾個合適的投資者 / 148
8.3 影響談判成功的重要交易設計 / 150
8.3.1 股份比例與控制權 / 151
8.3.2 報價 / 153
8.3.3 投資協議 / 153
第9章 科創板：新型融資方式透析 156
9.1 科創板規則解析 / 157
9.1.1 上市條件 / 157
9.1.2 新型的注冊制 / 159
9.1.3 交易機制 / 160
9.1.4 規則體系 / 161
9.2 科創板制度新亮點 / 163
9.2.1 表決權 / 163
9.2.2 鎖定權及減持要求 / 165
9.2.3 股權激勵 / 167
9.2.4 紅籌企業上市 / 168
第10章 IPO上市：不同上市地的不同要求 170
10.1 IPO流程 / 171
10.1.1 做好前期準備 / 171
10.1.2 改制為股份公司 / 173
10.1.3 進入輔導期 / 174
10.1.4 提交上市申請，等待審核 / 175
10.2 IPO三大方式 / 176
10.2.1 境內上市 / 176
10.2.2 直接境外上市 / 177
10.2.3 間接境外上市 / 182
10.3 IPO紅線和被否原因 / 184
10.3.1 IPO5大紅線 / 185
10.3.2 IPO為什么會被否 / 186
第11章 融后管理：創業者與投資者的權益平衡 189
11.1 保護創業者的控制權 / 190
11.1.1 謹慎引入戰略投資者 / 190
11.1.2 控制權的博弈 / 191
11.2 歡迎投資者的積極參與 / 192
11.2.1 保持與投資者的溝通聯絡 / 192
11.2.2 善于挖掘和運用投資者資源 / 193
11.3 財務跟蹤與管理 / 194
11.3.1 財務三表分析 / 195
11.3.2 穩定的現金流 / 196
11.3.3 創建財務跟蹤和管理系統 / 197
11.4 退出機制處理 / 198
11.4.1 提前制定退出機制 / 198
11.4.2 為投資者提供退出通道 / 199
11.4.3 盡早準備次輪融資 / 201
第12章 融資模式創新與融資戰略部署 202
12.1 融資模式創新 / 203
12.1.1 抵押型融資模式借鑒 / 203
12.1.2 租賃型融資模式展望 / 204
12.2 融資戰略部署 / 205
12.2.1 巨頭：基于兼并、收購的擴張模式 / 205
12.2.2 獨角獸公司：致力于發展獨特的縱深據點 / 207
12.2.3 創新公司：站在巨人肩上 / 208
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