本書按照當前我國投資銀行理論與實務的教學要求，結合作者近年來在投資銀行理論與實務教學和科研中的體會，以及參與多項中國資本市場投資銀行業務的實踐經驗，在分析闡述投資銀行基本知識、基本理論的基礎上，著重于現代投資銀行實務的分析與運作方面的講解，并結合大量的國內外投資銀行業務案例進行深入細致的剖析和研究。本書第三版為保證內容的時效性和實務性，為了順應形勢以便更好地呈現投資銀行業界的現狀及近年來的新進展、新突破，對書中所涉及的數據進行了更新，并根據新形勢下我國投資銀行業的新進展對原有案例進行了更換或補充，并新增了新業務的補充閱讀資料，注重反映投資銀行對中國資本市場發展和經濟改革深化的很需要作用和現實意義。
21世紀高等教育金融學精講教程
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第 一章投資銀行簡介 1
第 一節投資銀行的定義 1
第二節投資銀行的特征 6
第三節投資銀行的產生和發展 11
本章小結 19
思考與應用 20
【參考案例】崛起的摩根大通 20
【參考案例】嗜血的高盛 22
第二章投資銀行的地位與作用 25
第 一節投資銀行的地位 25
第二節投資銀行的作用 33
本章小結 41
思考與應用 42
第三章中國投資銀行的現狀與展望 43
第一節我國投資銀行的現狀 44
第二節我國投資銀行的發展趨勢 52
本章小結 56
思考與應用 57
【參考案例】中國本土投行的先驅中金 57
第四章投資銀行的運營和管理 61
第 一節投資銀行的組織結構 61
第二節投資銀行的人力資源管理 69
第三節投資銀行的風險管理 75
第四節投資銀行公共關系管理 82
本章小結 85
思考與應用 86
【參考案例】雷曼破產美國史上最大金融破產案 86
第五章投資銀行的經營策略 92
第 一節投資銀行的品牌策略 92
第二節投資銀行的競爭戰略 100
本章小結 105
思考與應用 105
第六章投資銀行的監管 106
第 一節政府對投資銀行業的監管 106
第二節政府與投資銀行業的發展 114
本章小結 116
思考與應用 116
【參考案例】美國投資銀行的監管模式及其在新形勢下的變化 117
第七章證券發行與承銷業務 118
第 一節股份有限公司概述 118
第二節企業股份制改組 122
第三節股票的發行和承銷 128
第四節債券的發行和承銷 138
第五節境外融資和國際證券發行 142
本章小結 148
思考與應用 148
【參考案例】海通證券輔助百合網掛牌新三板 149
【補充閱讀】新三板 151
附件一股票發行上市輔導報告 157
附件二公司股票上市申請書 160
附件三承銷協議 161
第八章證券投資與交易業務 162
第 一節證券投資和交易業務概述 162
第二節投資銀行的證券經紀業務 166
第三節證券自營業務 170
第四節證券投資與交易業務的網絡化 175
本章小結 177
思考與應用 178
【參考案例】二級市場業務高盛霸業之基 178
【補充閱讀】傳統投資市場的攪局者：量化投資 179
第九章兼并與收購業務 188
第 一節并購概述 188
第二節并購動因與效應 194
第三節投資銀行在并購操作中的作用 198
第四節投資銀行在反并購操作中的作用 206
本章小結 209
思考與應用 210
【參考案例】華泰與中信證券助力首旅酒店收購如家酒店 210
第十章項目融資 214
第 一節項目融資概述 214
第二節投資銀行在項目融資中的操作 219
第三節投資銀行在項目融資中的作用 224
本章小結 226
思考與應用 226
【參考案例】PPP：貴陽市南明河水環境綜合整治二期項目 226
第十一章資產管理業務 229
第 一節資產管理業務的概述 229
第二節基金管理 238
本章小結 247
思考與應用 248
【參考案例】貝爾斯登危機起源對沖基金 248
第十二章資產證券化業務 250
第 一節資產證券化概述 250
第二節資產證券化流程 257
第三節投資銀行在資產證券化中的作用 261
本章小結 261
思考與應用 262
【參考案例】中國的房地產證券化REITs 262
第十三章風險投資業務 265
第 一節風險投資概述 265
第二節風險投資流程 273
第三節投資銀行在風險投資中的作用 282
本章小結 283
思考與應用 283
【參考案例】投資銀行持續助推，阿里巴巴步步為贏 283
【補充閱讀】PE （私募股權投資） 286
附件一投資銀行的風險投資報告 290
附件二中國風險投資政策發展 300
第十四章金融衍生品 303
第 一節金融衍生品概述 303
第 二節期貨 306
第三節期權 316
第四節互換 322
第五節投資銀行對金融衍生品的作用 326
本章小結 327
思考與應用 327
【參考案例】中國版CDS 327
參考文獻 330
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