《個人理財（第2版）》結合商業銀行的個人理財業務與中國人民銀行對個人理財業務的規范要求，按項目、模塊、任務的結構編寫。全書共包含十一個項目，分別為認識個人理財規劃、客戶財務分析、現金規劃、消費規劃、投資規劃、教育規劃、保險規劃、稅收規劃、退休規劃、遺產規劃和綜合理財規劃。每個項目下設有知識目標、能力目標、思政目標、案例導入、知識拓展、案例分析、思政專欄、實訓活動、項目小結、項目訓練等模塊，理論結合實務，使讀者明確理財規劃師崗位的各項工作任務及其操作方法。
《個人理財（第2版）》提供豐富的教學課件，可作為高職高專金融類、財會類專業學生的教學用書，也可供從事銀行個人理財工作的人員閱讀學習。
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