本書詳細介紹了6種股權融資模式：天使投資、股權眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創業者學習。
本書提供了詳細的融資操作指導，包括融資之前的心理準備、法律準備、股權準備以及財務準備、如何撰寫融資計劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內容，可以幫助創業者有效融資。
另外，本書詳細介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項，還有上市企業如何進行戰略擴張，這些對于謀求上市的企業來說是必須學習的內容。
融資做不好，公司做不大
360°全方位揭秘融資渠道
企業資本運營實戰操作指南
更有效的融資渠道
更實用的融資技巧
更典型的案例講解
更生動的IPO上市要點
中央財經大學經濟學院張勇教授
全國政協委員、國家行政學院原副院長周文彰教授
中共中央辦公廳秘書局原局長傅西路
全國人大代表、全國工商聯副主席何俊明
致同會計師事務所企業上市顧問雷勛華
全國青聯委員、兆金資本創始合伙人蔣話
四川金華晟投資有限公司董事長張紅兵
聯袂誠意推薦
廖連中，男，四川人，中共黨員，金融資本運作實戰派。已獲金融風險管理師、高級經濟師、風險管理師、注冊擔保風險管理師、基金從業資格證等資格證書，參加北京大學經濟學院金融研修培訓班、四川大學商學院民營金融總裁班、西南財經大學財富管理與資本運營總裁班學習，畢業于香港財經學院，取得工商管理碩士學位。
VII
3.1.3競品分析：競爭對手的財務、產品、優劣勢/67
3.1.4團隊/行業情況：我為什么能做好/69
3.1.5運營/財務數據：里程碑數據有哪些/70
3.1.6融資規劃：融資金額和融資用途/70
3.2投資人權利、收益/72
3.2.1股份出讓：投多少錢，換多少股/73
3.2.2收益分配制度/74
3.2.3退出機制：什么情況下可以退出/75
3.3BP潤色技巧/77
3.3.1數據量化：多用數據，實現可視化/77
3.3.2色彩搭配：低于4種顏色/79
3.3.3結合圖片：盡可能用圖片陪襯文字/81
3.3.4字體排版：文字大小適中，排版整潔精練/82
85
第
4
章TermSheet
核心條款詳解
4.1估值條款/86
4.1.1關注估值的計算/86
4.1.2公司估值是投前估值or投后估值/87
4.2清算優先權/87
4.2.1不參與型、參與型or附上限參與型/88
4.2.2優先收回回報的倍數/89
4.3領售權條款/90
4.3.1拒絕所有股東都能單獨發起領售權/90
4.3.2限制領售啟動時間/91
IX
5.3.1挑剔型天使投資人/114
5.3.2控制型天使投資人/114
5.3.3假扮型天使投資人/115
5.3.4土大款型天使投資人/116
117
第
6
章股權眾籌
6.1你是否適合股權眾籌/118
6.1.1團隊：最好已經搭建完備/118
6.1.2融資金額：300萬元以下/120
6.1.3產品或服務：奇特、吸引人/120
6.1.4股權結構：簡單明晰，已有天使投資/123
6.2常見的三大組織模式/123
6.2.1有限合伙模式/123
6.2.2股權代持模式/124
6.2.3契約型基金模式/126
6.2.4柳傳志參與羅輯思維股權眾籌，估值13.2億元/128
6.3股權眾籌融資的一般流程/131
6.3.1項目獲取及篩選/131
6.3.2項目推介及投資/132
6.3.3項目投后管理/133
6.3.4為投資人提供退出渠道/134
6.3.5積木旅行眾籌8個月退出，投資人獲5倍回報/134
XI
8.2.1國內外專業私募股權基金：大型集團下屬/159
8.2.2大型企業或上市公司：設立下屬創投公司/159
8.2.3券商系：成立直投管理部/160
161
第
9
章新三板融資
9.1新三板三大特征/162
9.1.1掛牌門檻低：財務、股東、高新技術無限制/162
9.1.2效率高：申報到掛牌不超過6個月/163
9.1.3費用低：200萬元左右/164
9.2新三板交易機制/165
9.2.1協議轉讓：場外自由對接，通過報價系統成交/165
9.2.2做市商制度：由券商提供買賣價格，與投資人交易/166
9.2.3競價交易：公開競價，確定證券買賣價格/168
9.3新三板掛牌企業三大融資途徑/168
9.3.1定向發行股票/169
9.3.2發行優先股/169
9.3.3股權質押貸款/170
9.3.4英雄互娛登陸新三板，股價暴漲120倍/171
173
第10
章IPO
三大方式
10.1境內上市/174
10.1.1制度改革：審批制—核準制—注冊制/174
10.1.2交易幣種：A股和B股/177
XIII
11.4.2申請報批/214
11.4.3電魂網絡登陸上交所，募資8.73億元/215
11.5發行上市/216
11.5.1刊登招股說明書/216
11.5.2進行詢價與路演/217
11.5.3刊登上市公告書并上市交易/218
221
第12
章IPO
紅線及被否原因
12.1警惕IPO五大紅線/222
12.1.1粉飾財務報表/222
12.1.2夸大募投項目前景/223
12.1.3故設關聯交易迷宮/224
12.1.4故意瞞報內控事故/225
12.1.5隱藏實際控制人/225
12.2IPO被否三大原因/226
12.2.1財務指標有異常/226
12.2.2信息披露有瑕疵/227
12.2.3獨立性存在疑問/228
229
第13
章戰略式擴張
13.1兼并與收購/230
13.1.1資金實力雄厚/230
13.1.2整合能力強大/231
天使投資1-1天使投資的5種模式
圖1-、成功創業者、VC等，這些人在投資后積極為公司提供戰略規劃、人才、公關、人脈資源等增值服務，是早期創業者的重要支柱。
1天使投資的5種模式著天使投資的發展，李開復、雷軍、馬化騰等現階段著名的天使投資人越來越多。國內成功的民營企業家逐漸發展成為天使投資的主力軍。除此之外，手頭有閑置資金的律師、會計師、企業高管以及行業專家等也在做天使投資。
1.天使投資人天使投資人大多是有一定財富積累的企業家、成功創業者、VC等，這些比如項目來源少、個人資金實力不夠大、投資經驗不足等。于是，一些天使投資人開始組織在一起，做成由幾十位天使投資人構成的天使俱樂部或天使聯盟。
人在投資后積極為公司提供戰略規劃、人才、公關、人脈資源等增值服務，是使投資團隊有非常多的優勢，比如匯集項目來源、成員之間分享行業經驗和投資經驗等。有一些天使投資團隊的聯系非常緊密，還會通過聯合投資
5第1章
資本市場與投資分析
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