劉偉主編的《個人理財》共分十一章，分別從個 人理財基礎、基本流程、風險管理計劃、投資計劃、 融 資計劃和退休及遺產計劃六個大的方面闡述了個人理 財的基本原理和內容。個人理 財是一個全方位的服務體系，對從業人員的知識的廣 度和運用能力具有較高的要求。
對于這門課程的學習，大家需要拓展自己的視野、實 時地跟蹤市場的最新信息、不斷 地充實和提高自己的專業技能和與人溝通交流的能力 ，因此，它對人才的要求也比較 高。根據國外的經驗來看，在這一領域內的從業人員 ，能夠獲得專業的資格認證的都 是在該領域內從業幾十年的專業人員，因此，個人理 財是一門專業性強、要求高和需 求全面的新課程。
前言
第一章 個人理財概述
第一節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
第一節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
第一節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 客戶特征分析
第三節 客戶財務狀況分析與理財目標的確定
第四節 投資策略說明書
第五節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計劃 前言
第一章 個人理財概述
第一節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
第一節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
第一節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 客戶特征分析
第三節 客戶財務狀況分析與理財目標的確定
第四節 投資策略說明書
第五節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計劃
第一節 風險與可保風險
第二節 保險的功能及類型
第三節 個人保險計劃的制訂
第五章 股票投資計劃
第一節 股票概述
第二節 股票的發行和流通
第三節 股票投資分析
第六章 債券投資計劃
第一節 債券概述
第二節 債券投資的核心評價指標
第三節 債券投資的組合策略及其風險管理
第七章 證券投資基金投資計劃
第一節 基金概述
第二節 證券投資基金的發行和交易
第三節 證券投資基金的投資策略
第八章 房地產投資計劃
第一節 房地產概述
第二節 房地產投資分析
第三節 房地產價格的構成及影響因素
第四節 房地產估價
第九章 外匯投資計劃
第一節 外匯概述
第二節 外匯交易及匯率影響因素分析
第三節 我國的個人外匯理財業務及創新
第十章 消費信貸與個人信用管理計劃
第一節 消費信貸概述
第二節 消費信貸的主要類型
第三節 個人信用管理
第十一章 退休和遺產計劃
第一節 退休計劃
第二節 遺產計劃
參考文獻
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