本書是根據本科院校培養應用型人才的任務要求來編寫的。全書共十七章，第1章至第3章為投資理財概述、投資理財的理論基礎與個人財務分析，闡述投資理財的基本理論、基本概念，基本程序，為以后各章學習奠定基礎。第4章至第16章為各類投資理財產品的介紹，主要包括各領域的基礎知識、產品種類與投資技巧，使學生對投資理財產品有更深入的了解。*后一章為綜合投資理財的設計與規劃，從全面綜合的視角讓學生學習如何為客戶制訂綜合投資理財規劃。
本教材可作為金融專業、投資理財專業、保險專業、證券專業以及其他相關專業本科教材，同時適用于高職高專院校相關專業的需要，也可作為投資理財人員的業務用書或供自學使用。
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