投資銀行不僅是現代金融體系的一個主要組成部分，也是證券市場的靈魂、連接宏觀經濟調控與微觀主體行為的樞紐。本書系統地分析了投資銀行的運營與管理，結合經典案例全面介紹了投資銀行的各項業務，包括資產管理、證券發行與承銷、證券交易、兼并與收購、項目融資、資產證券化、風險投資及金融衍生品等。在內容的選擇和編撰中，注重理論與實踐的結合，并強調對投資銀行業務發展趨勢的展望。
本書結構完整、體例清晰、敘述簡潔，配有開篇導讀、章中小案例、章尾綜合案例、重要概念、復習思考題等，并配有教學使用的PPT，適合高校金融學和其他經濟學本科專業的學生使用。
本書語言通俗易懂，結構新穎，內容覆蓋全面，理論內容與實際業務聯系緊密，經典案例和最新案例相結合，便于讀者從總體上把握投資銀行學的基本脈絡和發展方向，充分掌握投資銀行在實際操作中的各項業務活動和注意事項。
本書作者為省部共建全國綜合性重點大學金融學教授，博士生導師，英國樸茨茅斯大學訪問學者，具備多年投資銀行學教學經驗，對投資銀行的各項基本理論和實際操作業務具備扎實的功底，作者本人承擔了多項國家級、省部級課題，在全國多家CSSCI期刊發表多篇學術成果。
第一章 投資銀行概述 1
第一節 投資銀行的內涵及分類 2
一、投資銀行的定義 2
二、投資銀行與商業銀行的比較 3
三、投資銀行的分類 5
第二節 投資銀行的歷史演進及發展趨勢 7
一、投資銀行的歷史演進 7
二、投資銀行的發展趨勢 11
三、我國投資銀行的發展歷程 14
第三節 投資銀行的基本業務及相關職能 17
一、投資銀行的基本業務 17
二、投資銀行的相關職能 22
復習思考題 28
第二章 投資銀行的運營和管理 29
第一節 投資銀行的組織結構 30
一、組織形式 30
二、內部結構 33
第二節 投資銀行的內部管理 37
一、人力資源管理 37
二、風險管理 39
第三節 投資銀行的外部管理 45
一、監管目標 45
二、監管原則 46
三、監管模式 47
四、原因 49
五、啟示 50
復習思考題 51
第三章 資產管理業務 52
第一節 資產管理的概述 53
一、資產管理的概念 53
二、資產管理業務的特點 53
三、投資銀行開展資產管理業務的動因 54
四、投資銀行開展資產管理業務的模式 54
第二節 基金管理業務 55
一、基金的定義 55
二、基金的特征 55
三、基金的分類 56
第三節 私募基金的運作 61
一、私募基金的定義 61
二、私募基金的特點 61
三、私募基金的運作模式 61
第四節 資產管理的程序 62
一、資產管理業務的申請與審批 62
二、資產管理業務的客戶選擇 64
三、資產管理的運作 64
復習思考題 68
第四章 證券發行與承銷 69
第一節 證券發行與承銷概述 70
一、證券發行與承銷的范圍 70
二、證券發行 70
三、證券的發行方式 73
四、證券承銷方式 75
第二節 股票的公開發行與承銷 79
一、股票發行概述 79
二、股票發行條件 79
三、股票發行程序 82
四、股票發行定價 84
五、股票承銷 92
第三節 債券的公開發行與承銷 98
一、債券發行概述 98
二、國債的發行與承銷 101
三、公司債券的發行與承銷 102
四、債券的信用評級 103
第四節 中國公司在海外上市 110
一、境外直接上市 111
二、境外間接上市 115
復習思考題 124
第五章 證券交易 126
第一節 證券經紀業務 127
一、證券經紀業務的概念 127
二、證券經紀業務的特點 128
三、證券經紀業務的程序 128
四、信用經紀業務 131
五、投資銀行從事證券經紀業務的收費 132
第二節 證券自營業務 133
一、證券自營業務的概念 133
二、證券自營業務的特點 134
三、證券自營業務的類型 134
第三節 證券做市商業務 136
一、做市商制度的概念 136
二、做市商制度的形式 137
三、做市商制度的作用與缺陷 138
復習思考題 143
第六章 兼并與收購 144
第一節 兼并收購業務概述 145
一、兼并與收購的概念 145
二、企業并購的分類 145
第二節 企業并購的動因與效應 148
一、追求協同效應 148
二、調整企業經營戰略，謀求企業長遠發展 149
第三節 企業并購的程序 151
一、收購方的自我評估 151
二、申請中介機構并簽訂保密協議 151
三、選擇目標公司 151
四、簽訂收購意向書 151
五、談判并簽署收購協議 151
六、公告并辦理股權過戶手續 152
七、重組目標公司 152
第四節 投資銀行在公司并購中的作用 153
一、作為買方代理策劃并購 153
二、作為賣方代理實施反兼并措施 153
三、目標公司并購價格的確定 154
四、協助買方籌集必要的資金 156
五、投資銀行并購業務的收費 157
第五節 反收購的策略 158
一、預防性措施 158
二、主動性措施 162
復習思考題 169
第七章 項目融資 170
第一節 項目融資的概述 171
一、項目融資的定義 171
二、項目融資的基本特點 171
三、適用于融資的項目 172
四、項目融資的主要參與者 173
五、項目融資的一般模式 175
第二節 項目融資的基本結構 176
一、項目的投資結構 177
二、項目的融資結構 178
三、項目的資金結構 178
四、項目的信用保障結構 181
第三節 投資銀行在項目融資中的作用 183
一、投資銀行對項目融資的籌措安排 184
二、投資銀行對項目融資的風險控制 184
復習思考題 188
第八章 資產證券化 189
第一節 資產證券化概述 190
一、資產證券化定義 190
二、資產證券化的類型 191
三、資產證券化的特點和意義 194
第二節 資產證券化的發展歷程 197
一、美國的資產證券化發展歷程 197
二、歐洲資產證券化發展 198
三、亞洲資產證券化的發展 199
四、中國的證券化發展歷程 200
五、我國發展資產證券化問題探討 202
第三節 資產證券化運作機制及流程 203
一、資產證券化的參與主體 203
二、資產證券化運作流程 205
復習思考題 212
第九章 風險投資業務 213
第一節 風險投資概述 214
一、風險投資的內涵 214
二、風險投資的特點 214
第二節 風險投資流程 216
一、風險投資的構成要素 217
二、風險投資運作流程 218
第三節 投資銀行在風險投資中的作用 222
一、投資銀行參與風險投資的動因分析 223
二、投資銀行在風險投資中的功能定位 224
復習思考題 226
第十章 金融衍生品 227
第一節 金融衍生品概述 228
一、金融衍生品的內涵 228
二、金融衍生品的特點 228
三、金融衍生品的分類 229
四、金融衍生品的作用 231
第二節 金融衍生工具 232
一、金融期貨 232
二、金融期權 236
三、結構化衍生產品 239
四、存托憑證 241
第三節 信用衍生產品 242
一、信用違約互換(CDS) 242
二、擔保債務憑證(CDO) 244
復習思考題 253
參考文獻 254
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