《21世紀高等院校經濟管理類規劃教材：投資銀行學教程》根據應用型本科金融學專業教學的要求與特點，遵循“循序漸進，由淺入深，重點突出，難點講清，不留疑點”的基本理念，從多個角度系統地介紹了投資銀行的基本概念、基本原理、功能，并在此基礎上系統闡釋了投資銀行業務內容和運作機制、組織機構及監管，有助于學生了解和掌握投資銀行業務的基本理論、業務范疇和業務的具體操作要求，熟悉我國投資銀行的形成、現狀及未來發展動向，培養學生分析問題和解決問題的能力，為今后從事相關的金融工作打下良好的基礎。《21世紀高等院校經濟管理類規劃教材：投資銀行學教程》每章包含學習目標、導讀案例、本章小結、課后練習、實訓操作，并提供案例及思考題。《21世紀高等院校經濟管理類規劃教材：投資銀行學教程》提供多媒體課件、習題庫及答案、案例庫及案例分析等資料。《21世紀高等院校經濟管理類規劃教材：投資銀行學教程》可作為經濟管理類應用型本科院校金融學專業核心課程或者專業深化課程教材，同時還可作為投資銀行業務人員的初、中級培訓及考證培訓教材。
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第一章 投資銀行概論
第一節 投資銀行的起源與發展
一、投資銀行的歷史演進
二、我國投資銀行的發展歷程
第二節 投資銀行的內涵與功能
一、投資銀行的內涵
二、投資銀行的功能
第三節 投資銀行的業務范圍
一、證券承銷
二、證券私募
三、證券交易
四、并購重組
五、資產管理
六、項目融資
七、顧問咨詢
八、風險投資
九、資產證券化
第二章 投資銀行的組織架構與發展模式
第一節 投資銀行的組織形式
一、合伙制投資銀行
二、混合公司制投資銀行
三、現代公司制
四、金融控股公司制
第二節 投資銀行的組織結構
一、投資銀行組織結構的構建原則
二、投資銀行組織結構分類
第三節 投資銀行的發展模式
一、分離型模式
二、綜合型模式
三、兩種模式比較分析
四、金融控股公司模式
五、我國投資銀行發展模式的選擇
第三章 證券的發行與承銷
第一節 證券的發行與承銷概述
一、證券發行的概念、特點及種類
二、證券發行的管理制度
三、證券的承銷方式與承銷程序
四、證券的承銷定價方式
五、承銷費用與承銷中介
第二節 股票的發行與承銷
一、股票發行的基本形式
二、股票發行定價的影響因素
三、上市公司發行新股的程序
四、承銷費用
第三節 債券的發行與承銷
一、債券的概念及特點
二、債券的分類
三、債券的信用評級
四、國債的發行與承銷
五、公司債券的發行與承銷
第四章 證券交易
第一節 證券經紀業務
一、證券經紀業務概述
二、證券經紀業務的特征
三、證券經紀業務的流程
四、信用交易
五、網上證券交易業務
第二節 做市商業務
一、證券做市商的含義
二、做市商的分類
三、做市商的功能
四、做市商的成本
五、做市商制度的利弊分析
第三節 證券自營業務
一、證券自營業務概念和特點
二、證券自營業務的原則
三、證券自營業務的風險
四、證券自營業務的決策與授權
五、證券自營業務的禁止行為
第五章 企業并購業務
第一節 資產重組與企業并購概述
一、資產重組的概念
二、企業并購的類型
三、企業并購的動因
四、投資銀行在企業并購中的作用
第二節 企業并購操作與流程
一、并購分析與決策規劃
二、尋找、過濾與篩選目標企業
三、目標企業價值初評與設計并購方案
四、接洽與盡職調查
五、確定并購價格與并購方式
六、并購實施與并購后的整合
第三節 杠桿收購與管理層收購
一、杠桿收購及其特點
二、杠桿收購應具備的條件
三、杠桿收購的操作程序
四、管理層收購及其特點
第四節 企業反并購策略
一、防御性策略
二、積極性對抗策略
第六章 項目融資業務
第一節 項目融資概述
一、項目融資的定義及特征
二、項目融資的當事人
三、項目融資的一般程序
第二節 項目融資的框架結構
一、項目投資結構設計
二、項目融資結構設計
三、項目融資的信用結構
第三節 投資銀行在項目融資中的作用
一、項目可行性分析
二、項目風險評估
第七章 投資咨詢與資產管理
第一節 投資銀行咨詢服務
一、投資銀行咨詢服務的含義及其特征
二、投資銀行咨詢業務的功能
三、投資銀行咨詢業務的類型
四、投資銀行咨詢業務的程序
第二節 資產管理業務
一、資產管理業務的內涵
二、資產管理業務的類型
三、資產管理業務的運營管理
四、資產管理業務的風險控制
第三節 私募股權投資基金
一、私募股權投資基金的定義及類型
二、私募股權基金的特點和作用
三、私募股權基金的管理過程
第四節 證券投資基金
一、證券投資基金概述
二、證券投資基金的特征與功能
三、證券投資基金的分類
四、證券投資基金的發起與設立
五、證券投資基金的管理和運作
第八章 風險投資
第一節 風險投資概述
一、風險投資的概念
二、風險投資的要素
三、風險投資的特點
四、風險投資的作用
五、我國風險投資業務的發展歷程及現狀
第二節 風險投資的運作流程
一、風險投資的生命周期
二、風險投資的運作流程
第三節 投資銀行在風險投資中的作用
一、投資銀行對風險投資的支持
二、投資銀行在風險投資中的作用
第九章 資產證券化
第一節 資產證券化概述
一、資產證券化的內涵
二、資產證券化的產生和發展
三、資產證券化的特征
四、資產證券化的種類
第二節 資產證券化的運作流程
一、資產證券化的參與主體
二、資產證券化的運作流程
三、投資銀行在資產證券化中的作用
第三節 資產證券化的風險管理
一、資產證券化的風險
二、資產證券化風險的控制
第四節 資產證券化與美國次貸危機
一、資產證券化與美國次貸危機
二、美國次貸危機對我國資產證券化的啟示
第十章 風險管理
第一節 投資銀行風險概述
一、風險的內涵和分類
二、投資銀行風險的分類
第二節 風險管理概論
一、風險管理的意義
二、風險管理過程
三、風險管理策略
四、風險管理的控制體系
第三節 基于風險價值的市場風險管理
一、風險價值的含義及其基本方法
二、風險價值的計算方法
三、風險價值的特點、應用和局限性
四、對風險價值模型的補充
第十一章 投資銀行內部控制與外部監管
第一節 投資銀行的內部控制
一、投資銀行內部控制的定義
二、投資銀行加強內部控制的意義
三、投資銀行內部控制的目標
四、投資銀行內部控制制度的
含義和基本內容
第二節 投資銀行的外部監管
一、投資銀行外部監管的目標和原則
二、投資銀行業監管體制的類型
三、三種監管體制的比較
四、我國投資銀行業的監管體制
第三節 投資銀行的監管內容
一、市場準入的監管
二、投資銀行業務的監管
三、信息披露制度
第十二章 投資銀行的金融創新
第一節 投資銀行金融創新的歷程
一、投資銀行金融創新的概念
二、投資銀行金融創新的動力
三、投資銀行創新的歷程
第二節 投資銀行金融創新的內容
一、投資銀行金融工具的創新
二、投資銀行的全方位服務創新
三、投資銀行的人才管理創新
第三節 投資銀行金融創新風險及其防范
一、投資銀行金融創新的風險
二、投資銀行金融創新風險的防范
主要參考文獻
配套資料索取說明
1.證券的承銷方式
根據投資銀行在承銷過程中承擔的責任和風險不同，承銷可以分為包銷、代銷和余額包銷三種形式。
包銷是目前最普遍的承銷方式，即投資銀行首先從發行人手中將要發行的證券以約定的價格買下，然后再將其推銷給投資者。投資銀行必須在規定的時間內，將包銷證券所籌集的全部的資金交付給發行人。因此，承銷商要承擔銷售和價格的全部風險，如果證券沒有全部售出，承銷商只能自己“吃進”，發行失敗的風險由發行人轉移給了承銷商。承銷商承擔風險獲得的補償通過擴大包銷的差價來實現。包銷方式特別適合那些資金需求量大、社會知名度低而且缺乏證券發行經驗的發行人，因為發行人不但無須承擔證券銷售不出去的風險，還可以在短時間內籌集大量的資金。
代銷也稱作盡力推銷。投資銀行作為發行公司的銷售代理人，按照規定的發行條件盡力推銷證券，發行結束后將未推銷出去的證券退還給發行人，承銷商不承擔任何發行風險。采用這種方式時，投資銀行與發行人之間純粹是代理關系，投資銀行按銷售金額的一定比例提取傭金收入。通常，當投資銀行對發行公司的信心不足時會采取代銷，或者那些信譽度、知名度很高的發行公司為減少發行費用，會主動向投資銀行提出采用代銷的方式。
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