《保險營銷實務技能訓練》由既具有精深理論知識，又具有豐富實踐經驗的一線教師組織編寫。全書以金融保險行業的相關崗位職責和任務要求為基準，采用項目式、模塊化的訓練課程設計，對保險營銷過程中的各項專業操作技能進行細化分解，并結合相關理論知識點進行展開，重點強化專業技能的培養與訓練。以保險行業現實案例為模板，以保險公司管理過程及單證為工具，不僅可作為本專科教學用書，也可作為保險從業人員的培訓手冊。
《保險營銷實務技能訓練》以高等院校的保險類、經濟類、營銷類、金融類專業的大專與本科層次的學生，及各大保險公司、保險中介公司、咨詢公司、銀行與其他金融機構的培訓員工為對象
前言
隨著我國社會經濟水平普遍提高、城市化進程加快及人口老齡化、家庭小型化的快速發展，人們對保險的需求越來越大。與之相適應，許多高等院校都開設了相關的專業及課程，各大保險公司、中介機構、咨詢公司及相關培訓機構也開設了保險營銷與技能培訓課程，教材和培訓資料也很多，但相關的實訓或技能培訓配套教材卻很少，致使許多高等院校（尤其是高職院校）和保險公司、培訓機構在教授和培訓保險營銷類課程時找不到實用的指導手冊或操作演練工具。
基于此，我們謹慎選取了既具有豐富的高等教學與成人培訓經驗，又在保險公司一線進行過較長時間掛職鍛煉的優秀教師，組成精干的編寫團隊，以金融保險行業的相關崗位職責和任務要求為基準，參照國內目前已出版的相關保險營銷類精品教材與相關培訓資料，編寫了本書。全書有兩大特色。
1．扎實的編寫基礎
本書作者均為保險職業學院的一線教師。保險職業學院早在2002年就開設了營銷與策劃（保險）專業，并于2007年入圍湖南省職業教育“十一五”省級重點建設項目，2009年順利通過省級精品專業檢查驗收，并在2009年年底的省級專業建設評估中被評為優秀等級。作為保險職業學院的“龍頭”精品專業建設項目，營銷與策劃（保險）專業在多年教學實踐的經驗上，進行了一系列的教研教改和教學創新，通過加大投入基礎項目建設力度、積極推動師資隊伍結構優化、加強學生職業技能培養力度、進一步推進產學研結合等措施，真正實現了理論與實務緊密結合、畢業生實現“零距離”上崗的人才培養目標，為我國保險行業培養和輸送了大量高素質、高技能的保險營銷與策劃類專業人才，并培養了一支具備較強實力的保險營銷師資團隊，該團隊于2008年被評為湖南省高等職業教育省級教學團隊（湘教通[2008]243號）。該專業的教學改革實踐成果曾榮獲湖南省高等教育省級教學成果三等獎（湘教通[2009]151號），并擁有湖南省職業教育“十一五”省級重點實習實訓基地——保險實務實習實訓基地（2007年）。上述扎實的編寫基礎確保了本書優秀的編寫水平。
2．創新的編寫思路
充分體現任務驅動式教學與培訓模式：采用項目式、模塊化的訓練課程設計，突出實際操作，強化動手能力，融知識性與趣味性于一體，真正做到做中學，學中做。
突出實務性：與保險行業實際緊密結合，以現實案例作為模板，以公司單證及管理為工具，突出實際應用，具備現實應用價值。
體系完善，兼顧各方：所選用模塊有的放矢，重點突出，可以整體采用，進行系統學習和訓練；也可選取其中數個訓練項目進行實際操作，靈活性強，可滿足不同讀者的需要。
本書由周燦、常偉主編，張環宇、左小川副主編，其他參加編寫的老師有胡光林、李立、王君、薛恒、謝雋、李玉菲、黃新愛、肖力、劉芳。具體分工為訓練項目：1、13由胡光林編寫，訓練項目2由李立編寫，訓練項目3由張環宇編寫，訓練項目4由王君、薛恒、謝雋編寫，訓練項目5由李玉菲、薛恒、謝雋編寫，訓練項目6由常偉、張環宇編寫，訓練項目7、9、10由黃新愛編寫，訓練項目8由左小川、肖力編寫，訓練項目10由常偉編寫，訓練項目11由周燦編寫，訓練項目12由謝汀芬編寫，訓練項目14由劉芳編寫。全書由周燦、常偉組織編寫與統稿，并由朱甘寧、肖舉萍主審。在本書編寫過程中，保險職業學院的朱甘寧黨委書記、丁孜山教授、肖舉萍教授、夏雪芬教授、賀豐教授和中國人壽保險（集團）公司株洲公司付曉琴總經理等為本書的編寫思路和材料組織提供了寶貴的資料和建議。全書參考了大量國內相關著作等資料，在此一并表示衷心感謝！
本書既可作為普通院校保險類、營銷類專業的實訓教材，又可作為各大保險公司、中介公司、金融機構、咨詢公司、培訓機構等的保險類、營銷類崗位的培訓手冊。
由于時間倉促，作者水平有限，書中錯誤與疏漏之處在所難免，懇請各位專家與讀者批評指正。
編者
訓練項目1 布置職場
訓練項目2 識別風險
任務1 個人與家庭風險識別
任務2 企業風險識別
訓練項目3 分析保險產品
訓練項目4 掌握承保業務流程
任務1 企業財產保險的承保與核保
任務2 機動車輛保險的承保與核保
任務3 人身保險的承保與核保
訓練項目5 掌握理賠業務流程
任務1 企業財產保險的理賠介紹
任務2 機動車輛保險的理賠介紹
任務3 人身保險的理賠介紹
訓練項目6 掌握保險專業推銷技能
任務1 準客戶開發
任務2 客戶需求分析
任務3 保險計劃書的設計與制作
任務4 約訪客戶
任務5 銷售面談
任務6 保險銷售促成和轉介紹
訓練項目7 進行業務策劃與推動
訓練項目8 會議經營
任務1 保險公司晨會
任務2 保險公司產品說明會
任務3 保險公司創業說明會
訓練項目9 保險業務員基本管理辦法
訓練項目10 發展輔導保險營銷團隊
訓練項目11 KPI指標的分析與應用
訓練項目12 開發與實施培訓項目
任務1 培訓課程需求分析
任務2 制定培訓課程
任務3 培訓課程的實施
任務4 培訓效果評估
訓練項目13 掌握課堂授課技巧
訓練項目14 用PowerPoint軟件設計講師課件
參考文獻
新書資訊