《理財(cái)咨詢與服務(wù)》主要介紹了個(gè)人銀行理財(cái)、個(gè)人證券理財(cái)、個(gè)人保險(xiǎn)理財(cái)、個(gè)人外匯理財(cái)、個(gè)人信托理財(cái)、個(gè)人房地產(chǎn)投資、個(gè)人藝術(shù)品投資和個(gè)人其他投資形式等投資知識(shí)和基本工作程序。本書以投資理財(cái)工作過程為主線，以投資理財(cái)工作日標(biāo)、上作陸景、T作崗位、工作標(biāo)準(zhǔn)為依托，介紹丁工作知識(shí)和工作過程，最后形成工作成果。理論知識(shí)以必需、夠用為條件，工作過程以實(shí)用為服則對(duì)教材內(nèi)容進(jìn)行選編，旨在提高學(xué)生崗位實(shí)務(wù)操作的能力。
《理財(cái)咨詢與服務(wù)》可作為中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金融事務(wù)和商務(wù)類專業(yè)學(xué)生的教材，也可供理財(cái)從業(yè)人員及自學(xué)者培訓(xùn)和參考使用。
前言
項(xiàng)目一 個(gè)人理財(cái)概述
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)理財(cái)
任務(wù)二 個(gè)人理財(cái)流程
項(xiàng)目二 個(gè)人銀行理財(cái)
任務(wù)一 儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)
任務(wù)二 電子銀行業(yè)務(wù)
任務(wù)三 貸記卡業(yè)務(wù)
項(xiàng)目三 個(gè)人證券理財(cái)
任務(wù)一 股票投資
任務(wù)二 基金投資
任務(wù)三 債券投資
項(xiàng)目四 個(gè)人保險(xiǎn)理財(cái)
任務(wù)一 辦理人身保險(xiǎn)
任務(wù)二 辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
項(xiàng)目五 個(gè)人糾匯理財(cái)
任務(wù)一 外幣儲(chǔ)蓄
任務(wù)二 個(gè)人外匯買賣
任務(wù)三 即期外匯買賣
任務(wù)四 遠(yuǎn)期外匯買賣
項(xiàng)目六 個(gè)人信托理財(cái)
任務(wù)一 資金信托業(yè)務(wù)
任務(wù)二 財(cái)產(chǎn)信托業(yè)務(wù)
項(xiàng)目七 個(gè)人房地產(chǎn)投資
任務(wù)一 投資購房
任務(wù)二 個(gè)人房屋租賃業(yè)務(wù)
項(xiàng)目八 個(gè)人藝術(shù)品投資
任務(wù)一 個(gè)人集郵投資
任務(wù)二 個(gè)人古錢幣投資
項(xiàng)目九 個(gè)人其他投資形式
任務(wù)一 個(gè)人黃金投資
任務(wù)二 個(gè)人養(yǎng)老理財(cái)
任務(wù)三 個(gè)人教育投資
參考文獻(xiàn)
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