《理財咨詢與服務》主要介紹了個人銀行理財、個人證券理財、個人保險理財、個人外匯理財、個人信托理財、個人房地產投資、個人藝術品投資和個人其他投資形式等投資知識和基本工作程序。本書以投資理財工作過程為主線，以投資理財工作日標、上作陸景、T作崗位、工作標準為依托，介紹丁工作知識和工作過程，最后形成工作成果。理論知識以必需、夠用為條件，工作過程以實用為服則對教材內容進行選編，旨在提高學生崗位實務操作的能力。
《理財咨詢與服務》可作為中等職業技術學校金融事務和商務類專業學生的教材，也可供理財從業人員及自學者培訓和參考使用。
前言
項目一 個人理財概述
任務一 認識理財
任務二 個人理財流程
項目二 個人銀行理財
任務一 儲蓄存款業務
任務二 電子銀行業務
任務三 貸記卡業務
項目三 個人證券理財
任務一 股票投資
任務二 基金投資
任務三 債券投資
項目四 個人保險理財
任務一 辦理人身保險
任務二 辦理財產保險
項目五 個人糾匯理財
任務一 外幣儲蓄
任務二 個人外匯買賣
任務三 即期外匯買賣
任務四 遠期外匯買賣
項目六 個人信托理財
任務一 資金信托業務
任務二 財產信托業務
項目七 個人房地產投資
任務一 投資購房
任務二 個人房屋租賃業務
項目八 個人藝術品投資
任務一 個人集郵投資
任務二 個人古錢幣投資
項目九 個人其他投資形式
任務一 個人黃金投資
任務二 個人養老理財
任務三 個人教育投資
參考文獻
新書資訊