本書收錄了來自CFA協會的研究文集，以及金融分析雜志和CFA協會的季度會議報告的優秀文章，介紹了大量理財領域的知識。這些知識都來自于財富管理領域中**影響力的思想領袖——從諾貝爾獎得主和學院中的研究者到理財領域的實踐工作者。本書分為了四個部分，每一部分解決一個私人財富管理領域中的熱點問題，是面對私人財富管理領域中的各項挑戰的行動指南。
推薦序
前言
第一部分 生命周期投資
第1章 養老金計劃的未來
1．1 固定收益養老金計劃
1．2 固定供款養老金計劃
1．2．1 下一代養老金計劃
1．2．2 產品設計的特性：簡單性和持久性
1．3 創新產品的技術和工具
1．3．1 人力資本
1．3．2 財富VS．可持續的現金流
1．3．3 預包裝好的流動性
1．3．4 房地產風險
1．3．5 行為金融學和后悔保險
1．4 結論
1．5 問答
參考文獻
第2章 個人理財是一門嚴謹的科學嗎
注釋
第3章 終身的理財建議：人力資本、資產配置和保險
引言
3．1 簡介
3．1．1 不斷變化的退休現狀
3．1．2 針對個人投資者的傳統投資建議模型
3．1．3 3種風險因素及對沖措施
3．1．4 一個完整的模型
3．2 人力資本與資產配置建議
3．2．1 什么是人力資本
3．2．2 人力資本在資產配置中的作用
3．2．3 案例分析
3．2．4 小結
3．3 人力資本、人壽保險與資產配置
3．3．1 人壽保險與資產配置決策
3．3．2 人力資本、人壽保險與資產配置的相關研究
3．3．3 模型簡介
3．3． 4案例分析
3．3．5 小結
3．4 退休投資組合與長壽風險
3．4．1 退休階段的3個風險因素
……
第4章 生命周期儲蓄和投資優化理論
第5章 傳統財務規劃有利于您的財務健康嗎
第6章 生活護理年金
第7章 長壽年金：適合每個人的一種年金
第8章 基于非模擬方法的可持續支出率研究
第9章 參數可觀測條件下的資產配置
第二部分 納稅私人客戶的投資管理
第10章 納稅私人投資者的投資管理
第11章 高凈值投資者的核心/衛星策略
第12章 有稅收創造的更高的權益風險溢價
第13章 延期繳稅和稅收虧損收割
第14章 稅收管理、損失抵稅和高入先出法
第15章 用節稅的眼光來投資
第16章 多元化集中控股
第17章 基于低成本股票的套期保值策略
第三部分 節稅財富積累
第18章 稅收優惠儲蓄賬戶與節稅財富積累
第19章 稅后資產配置
第20章 累進稅率制度下的取款安排
第四部分 稅后業績衡量
第21章 稅后業績水平的評估
第22章 應稅基準的確定：充滿復雜性
第23章 稅后基金業績解析
CFA項目介紹
譯者后記
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